Exporter le contenu du Gestionnaire de clients

Les filtres disponibles avec le Gestionnaire de clients permettent d'extraire, à partir de n'importe quel champ des formulaires, des renseignements qui sont affichés dans le Gestionnaire de clients.

Taxprep Forms ne permet pas de conserver d'une façon permanente le contenu de cette extraction; si vous voulez conserver le contenu du tableau, vous devrez l'exporter vers un fichier en format .csv ou .xls.

  1. Affichez le Gestionnaire de clients.
    Pour afficher les renseignements sur les clients que vous voulez exporter, utilisez un filtre ou modifiez les dossiers à partir desquels la recherche des fichiers-clients doit s'effectuer.
  2. Dans le menu Fichier, cliquez sur Exporter le Gestionnaire de clients.
  3. Inscrivez le nom du fichier exporté, puis cliquez sur le type de fichier choisi (.csv ou .xls).
    Au besoin, sélectionnez un autre dossier que celui défini dans les options et paramètres pour enregistrer le fichier exporté.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Le fichier exporté contient les renseignements affichés dans le Gestionnaire de clients : la première ligne contient le nom des en-têtes de colonnes du Gestionnaire de clients alors que les autres lignes contiennent les renseignements propres à chaque fichier-client.